Это Вирджиния, Мистик-Фолс. Здесь никогда не случается ничего плохого. Это наш дом, каждого, кто оставил здесь частичку себя, чья память хранит воспоминания о каждом дереве в городском парке, о послушном шуме водопадов, о солнце на серых крышах. Конечно, не все, что происходило, происходит или будет происходить здесь так прозрачно. Скорее, призрачно. Пока школа имени Роберта Э. Ли, известная не только именем этой выдающейся личности, но и не самыми обычными учениками, готовится к большому выпускному балу, по улицам Мистик-Фолса разгуливают призраки, которые намерены свести старые счеты. Кол Майклсон намерен отомстить своим убийцам и восстановить справедливость. Однако этому мешает Бонни Беннет, готовая совершить обмен жизнями и вызволить из плена Аида Джереми, а также вернуть подопечных царя подземного мира. Но убийство бессмертного может ли быть полноценным? Бонни убивает Сайласа с помощью сильной древней магии, которой ее научила Шейла, однако с ужасом осознает, что душа его по-прежнему жива и находится... в ее собственном теле. Бонни становится одержимой и теряет над собой контроль. Сайлас посредством сил Беннет связывается с духами трех ведьм, готовых освободить его и обрести свои тела. Для обряда, однако, потребуется человек, телом которого воспользуются ведьмы, чтобы произнести заклинание. По завершении последнего, когда Сайлас вернется в свое настоящее тело, ведьмы получат свободу и используют жизненную энергию Бонни и своего временного "хозяина", чтобы обрести плоть навсегда. Но Елена, которая сумела сохранить человечность, не может допустить смерти еще двоих дорогих ей людей, ведь человеком-посредником в проведении обряда выбран...Мэтт Донован. Перспектива возрождения Сайласа весьма опасна для жителей Мистик-Фолса. Смогут ли они, переступив через домыслы и предубеждения, объединиться против возрастающей угрозы? Лекарство от вампиризма, сладкая панацея, найдена и находится в руках... Катерины Петровой, более 500 лет мечтающей о настоящей жизни. Какой будет новая Кэтрин, Кэтрин-человек? Известно только, что Клаус намерен вернуться к своей идее о создании армии гибридов и вернуть себе репутацию главного злодея. Одновременно с этими событиями в Мистик-Фолс прибывают охотники, убежденные, что земля создана только для людей, и вампирам и оборотням здесь не место. Во время облавы серьезно ранен Деймон Сальваторе.